Godzilla debe luchar contra una criatura de lodo y polución llamada Hedora, que representa la amenaza de la contaminación sobre el planeta.

El masajista y espadacín ciego Zatoichi, decide que ha llegado la hora de dejar la carretera y establecerse con su esposa (Satomi Ishihara) en su pueblo natal. Pero, como de costumbre, los problemas le persiguen y Zatoichi es de nuevo provocado a luchar en una batalla en la qué serán tan importantes su ingenio como su espada oculta.